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原材料方面,棉价内跌外涨。2020年1月23日,328中国棉花价格指数报13833元/吨(较前一周-0.36%);cotlookA指数报80.2美分/磅(较前一周+1.26%)。棉纱价格较上周持平。2020年1月23日,中国纱线价格指数CYIndexC32S报20730元/吨(较前一周持平),CYIndex JC40S报24075元/吨(较前一周持平)。

4)5月区间震荡为主,配置比择时更为重要。预计由于前期部分标的确定性溢价过高,市场会逐步寻找风险消除+业绩预期改善+性价比方向。线下消费已有一定幅度反弹,后续从“预期修复”走向“基本面验证”;同时新增两个思路:一是低估值+确定增长的建筑、建材;二是基本面见底,业绩预期走向改善的交通运输、石化。

外盘豆类仍有促涨因素由于市场担忧中美贸易纠纷影响美豆出口,4月中旬以来美豆冲高回落,跌幅较大。但影响美豆走势的利多因素较多,近期美豆不会持续下跌。同时,南美大豆生产尚存利多因素。截至上周,阿根廷大豆收获近四成,阿根廷农业部继续下调该国大豆产量预估数字,预计2017/2018年度阿根廷大豆最终产量为3760万吨,比最初预期减少1540万吨或29%。目前巴西大豆已经收获九成以上,但从近期第三大大豆主产州南里奥格兰德的大豆收获情况看,单产低于其他州的水平,可能会使有关机构降低巴西全国总产预估产量。

厚朴投资成立于2007年,灵魂人物当数创始人之一方风雷。方风雷也是投行界的名人,操盘过中国移动、中国电信、中石油、中石化等公司的IPO,在创立厚朴投资之前,他还跟高盛集团创办了高盛高华证券,出任高盛高华证券董事长。刘步尘向记者表示,他对于哪家机构入主格力电器没有倾向性,但无论是哪家入主,都应该帮助格力电器实现国际化、多元化和建立良好的公司治理结构。

乳业专家宋亮对时代周报记者表示,蒙牛和伊利之间的差距主要体现在奶粉业务和酸奶业务,如果蒙牛这两项业务能赶上伊利的话,就会基本打平。光明处在一个战略转型调整阶段,业绩出现小幅下滑。综合来看,光明与前两者的差距很大,其优势主要在于低温巴氏奶板块。

自下而上偏消费的行业:计算机(深信服)、汽车(宁德时代)、商贸零(永辉超市)、社服(中公教育、科锐国际)、传媒(芒果超媒)2020年5月建议关注的金股(标的按所属行业进行分类,不代表推荐后顺序)方正证券:5月是继续布局政策蜜月期方正证券认为,5月是继续布局政策蜜月期。市场的核心矛盾在于外需下行与内需刺激力度的角力,经济增长在二季度有望出现小幅的正增长但距离去年3、4季度的6%的增长仍有距离,受疫情影响经济处于缓慢恢复的态势过程中,国内部分消费服务和外需依然疲弱,由于疫情不同步,尚难以形成全球共振上行的局面。

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